สถานะการพัฒนาอุตสาหกรรมโพรพิลีน

ตั้งแต่ปี 2022 ความสามารถในการทำกำไรติดลบของบริษัทผู้ผลิตโพลีโพรพีลีนค่อยๆ กลายเป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทำกำไรที่ไม่ดีไม่ได้ขัดขวางการขยายกำลังการผลิตโพลีโพรพีลีน และมีการเปิดตัวโรงงานโพลีโพรพีลีนแห่งใหม่ตามกำหนดด้วยอุปทานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างผลิตภัณฑ์โพลีโพรพีลีนที่หลากหลายจึงได้รับการอัพเกรดอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขันในอุตสาหกรรมก็เริ่มรุนแรงมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านอุปทานอย่างค่อยเป็นค่อยไป

กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแรงกดดันด้านอุปทานที่เพิ่มขึ้น:
ในการขยายกำลังการผลิตรอบนี้ โรงงานบูรณาการการกลั่นและปิโตรเคมีจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยทุนภาคเอกชนได้เริ่มดำเนินการแล้ว ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านอุปทานของบริษัทผู้ผลิตโพรพิลีนในประเทศ
จากข้อมูลจาก Zhuochuang Information ณ เดือนมิถุนายน 2023 กำลังการผลิตโพลีโพรพีลีนในประเทศสูงถึง 36.54 ล้านตันตั้งแต่ปี 2019 กำลังการผลิตเพิ่มใหม่มีจำนวน 14.01 ล้านตันการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องทำให้แหล่งวัตถุดิบมีความหลากหลายมากขึ้น และวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำก็กลายเป็นพื้นฐานสำหรับการแข่งขันระหว่างบริษัทต่างๆอย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2022 ราคาวัตถุดิบที่สูงได้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วภายใต้แรงกดดันด้านต้นทุนที่สูง บริษัทต่างๆ ได้มีการปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้สูงสุด

การดำเนินงานที่ขาดทุนกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับบริษัทต่างๆ:
การดำเนินงานพร้อมกันของโรงงานโพลีโพรพีลีนจำนวนมากในระยะแรกได้ค่อยๆ เพิ่มแรงกดดันด้านอุปทานของโพรพิลีน เร่งแนวโน้มราคาโพรพิลีนที่ลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทต่างๆ ต้องเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของการสูญเสียกำไรขั้นต้นอย่างต่อเนื่องในด้านหนึ่งได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่สูงในทางกลับกัน พวกเขาได้รับผลกระทบจากราคาโพลีโพรพีลีนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทอยู่เหนือระดับกำไรและขาดทุน
จากข้อมูลจาก Zhuochuang Information ในปี 2022 สินค้าโภคภัณฑ์หลักที่แสดงโดยน้ำมันดิบมีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบโพลีโพรพีลีนส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นแม้ว่าราคาวัตถุดิบจะลดลงและทรงตัว แต่ราคาโพลีโพรพีลีนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทต่างๆ ดำเนินกิจการขาดทุนปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิตโพลีโพรพีลีนมากกว่า 90% ยังคงขาดทุนตามข้อมูลจาก Zhuochuang Information ณ ตอนนี้ โพรพิลีนจากน้ำมันกำลังสูญเสีย 1,260 หยวน/ตัน โพรพิลีนจากถ่านหินกำลังสูญเสีย 255 หยวน/ตัน และโพรพิลีนที่ผลิตจาก PDH กำลังทำกำไร 160 หยวน/ตัน

ความต้องการที่อ่อนแอสอดคล้องกับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงปรับปริมาณการผลิต:
ในปัจจุบัน การดำเนินงานที่ขาดทุนกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับบริษัทโพลีโพรพีลีนความต้องการที่อ่อนแออย่างต่อเนื่องในปี 2566 ส่งผลให้ราคาโพลีโพรพีลีนลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กำไรของบริษัทต่างๆ ลดลงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์นี้ บริษัทผู้ผลิตโพลีโพรพีลีนจึงเริ่มบำรุงรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ และเพิ่มความตั้งใจที่จะลดปริมาณการปฏิบัติงาน
จากข้อมูลจาก Zhuochuang Information คาดว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 บริษัทผู้ผลิตโพลีโพรพีลีนในประเทศจะดำเนินการที่ปริมาณการผลิตต่ำเป็นหลัก โดยมีอัตราการดำเนินการโดยเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 81.14% ในช่วงครึ่งแรกของปีอัตราภาระการดำเนินงานโดยรวมในเดือนพฤษภาคมคาดว่าจะอยู่ที่ 77.68% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบเกือบห้าปีปริมาณการดำเนินงานที่ต่ำของบริษัทต่างๆ จะต้องลดผลกระทบของกำลังการผลิตใหม่ในตลาดได้ในระดับหนึ่ง และบรรเทาแรงกดดันในด้านอุปทาน

การเติบโตของอุปสงค์ช้ากว่าการเติบโตของอุปทาน แรงกดดันของตลาดยังคงอยู่:
จากมุมมองของปัจจัยพื้นฐานอุปสงค์และอุปทาน ด้วยอุปทานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราการเติบโตของอุปสงค์จะช้ากว่าอัตราการเติบโตของอุปทานความสมดุลที่แน่นแฟ้นระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดคาดว่าจะค่อยๆ เปลี่ยนจากสมดุลไปสู่สภาวะที่อุปทานมีมากกว่าอุปสงค์

จากข้อมูลจาก Zhuochuang Information อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของอุปทานโพลีโพรพีลีนในประเทศอยู่ที่ 7.66% ในช่วงปี 2018 ถึง 2022 ในขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของความต้องการอยู่ที่ 7.53%ด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่อย่างต่อเนื่องในปี 2566 ความต้องการคาดว่าจะฟื้นตัวเฉพาะในไตรมาสแรกและค่อยๆ อ่อนตัวลงหลังจากนั้นสถานการณ์อุปสงค์และอุปทานของตลาดในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ก็ยากที่จะปรับปรุงเช่นกันโดยรวมแล้ว แม้ว่าบริษัทผู้ผลิตจะตั้งใจปรับกลยุทธ์การผลิตของตน แต่ก็ยังยากที่จะเปลี่ยนแนวโน้มของอุปทานที่เพิ่มขึ้นด้วยความร่วมมือด้านอุปสงค์ที่ไม่ดี ตลาดยังคงเผชิญกับแรงกดดันขาลง